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环球石材私募债深交所上市 石材业首只产品

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-07  来源:东莞日报  浏览次数:622
核心提示:作为石材行业首只私募债券产品,环球石材的私募债券日前在深交所综合协议交易平台进行转让,这是东莞地区第二只在深交所综合协议交易平台转让的私募债券。环球石材第一期私募债券发行总额1亿元,票面利率为8.5%。

        

                                     环球石材生产车间。记者 郑志波 摄
 
     作为石材行业首只私募债券产品,环球石材的私募债券日前在深交所综合协议交易平台进行转让,这是东莞地区第二只在深交所综合协议交易平台转让的私募债券。环球石材第一期私募债券发行总额1亿元,票面利率为8.5%。
 
  私募债券票面利率8.5%
 
  根据深交所发布的通知,环球石材的私募债券已经于深交所综合协议交易平台进行转让。此次私募债券的发债主体是环球石材(福建)有限公司,发行总额1亿元,票面利率8.5%,债券期限2年。环球石材的私募债券起息日期为2013年12月4日,中信证券为主承销商。
 
  据中信证券方面介绍,已经发行的环球石材私募债券为第一期,环球石材私募债券总发行规模1.5亿元。根据企业自身运营状况和资金使用需求,中信证券为环球石材的私募债券设计了灵活的发行方式,第一期发行1亿元,第二期发行5000万元。
 
  环球石材的私募债券是东莞企业迄今最大一笔私募债券融资,亦是石材行业第一单成功发行的中小企业私募债券。
 
  “环球石材此次私募债券分两期发行,有效地提高了资金使用效率。”中信证券东莞营业部总经理曹鸿介绍,环球石材第一期债券刚一挂牌就受到市场热捧,在备案后短短两天内就完成发行。
 
  环球石材1991年在东莞投资建厂,经过二十多年的发展,下设东莞、福建、山东、河北、天津等几大生产加工基地,立足中高端工程市场,同时在华南、华东、华北及海外设立了四大业务区,是亚洲最大的石材加工企业之一。环球石材同时也是东莞市政府认定的第一批后备上市企业。
 
  私募债融资效率更高
 
  “对企业而言,中小企业私募债券是一种便捷高效的融资方式,私募债券发行审核采取备案制,审批周期更快。”曹鸿告诉记者,以环球石材的私募债券为例,从准备材料到完成发行,中间仅仅用了两个月的时间。此外相较于传统的银行贷款,企业发行私募债券的融资用途更加灵活,且期限也更长。
 
  所谓中小企业私募债,是指国内的中小微企业在境内市场以非公开方式发行的,发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍,期限在1年(含)以上,对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求,完全市场化的公司债券。
 
  据曹鸿介绍,企业发行中小企业私募债券进行融资的门槛并不高,且私募债券资金额度很灵活,从几千万到上亿元都可以满足,因此对有资金需求的企业来说,私募债券是一个较为合适的融资渠道。
 
  此外东莞市政府已经出台了《东莞市扶持中小企业发行私募债暂行办法》,根据操作规程,市财政将对前10家首次成功发行私募债的中小企业,首年按发行额的2%给予贴息支持,每家企业补贴额度不超过50万元。
 
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  御景湾酒店私募债券票面利率9.5%
 
  东莞御景湾酒店2013年中小企业私募债券(第一期)去年9月份在深交所综合协议交易平台进行转让,为东莞首只在深交所上市交易的私募债券。
 
  东莞御景湾酒店2013年中小企业私募债券(第一期)发行总额1亿元,票面利率9.5%,债券期限2年,第一年末偿还本金40%,第二年末偿还本金60%。该只私募债到期日是2015年7月12日,由长城证券作为主承销商。
 
  东莞御景湾酒店为东莞的一家五星级酒店,成立于2002年。
 
 
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